Warum ein Z-Mandat wählen?
Profitieren Sie von unserer Anlagestruktur
Zeltner & Co setzt Ihre individuellen Anlageziele mit einem persönlichen Mandat auf Sie zugeschnitten um und verwaltet Ihr Vermögen professionell – heute und für zukünftige Generationen.
Familienwerte
Verwurzelt in den familiären Werten, schützen wir Ihr Vermögen mit derselben Sorgfalt und Verpflichtung, die wir für unser Eigenes aufbringen.
Personalisierung
Erhalten Sie eine massgeschneiderte Anlagestrategie statt standardisierter Lösungen.
Kapitalallokation
Ein eigenständiger Ansatz jenseits herkömmlicher Vermögensverwaltung — mit Investitionen in alternative Anlagen und spezialisierte Nischenmärkte.
Standard Mandat Wertentwicklung
monatlich aktualisiert
*Equally weighted average return of Global Balanced Funds from three of the world’s largest wealth managers (by assets under management): UBS (SBCGUQA), Morgan Stanley (MSGLBIU), and Goldman Sachs Global (GWBMUIA).
**Z-Standard Mandate: Paper Portfolio, indexed to 100 as of 04.05.2022. Performance figures are shown gross of any costs, including transaction fees, slippage, taxes, and other factors. As a result, the actual performance of individual mandates may vary.
Unser Anlageprozess
Von Erkenntnis zu Wirkung
Risikoprofil
Zentrale Aspekte wie Ihre Risikotoleranz, Renditeerwartungen, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre finanziellen Zielsetzungen werden gemeinsam mit Ihnen detailliert analysiert, um Ihr Risikoprofil präzise festzulegen.
Strategische Vermögensallokation
Basierend auf Ihrem Risikoprofil werden strategische Anlageklassen, beispielsweise Aktien und alternativer Anlagen, sowie deren langfristige Zielallokation definiert.
Taktische Vermögensallokation
Um kurz- bis mittelfristige Markttrends und makroökonomische Entwicklungen Rechnung zu tragen, nimmt Zeltner & Co taktische Anpassungen an der strategischen Vermögensallokation vor. Diese erfolgen stets innerhalb der von Ihnen festgelegten strategischen Vermögensallokation aus Schritt zwei.
Implementierung
Wir wählen die geeignetsten Anlageinstrumente aus, um Ihre Vermögensallokation effizient umzusetzen und Ihre Anlageziele zu erreichen.
Überwachung
Ihr Portfolio wird regelmässig überprüft, um Wertentwicklung, Risikokennzahlen und Kostenstrukturen zu evaluieren.
Reporting
Sie erhalten umfassende Berichte mit detaillierten Informationen zur Wertentwicklung und zur Zusammensetzung Ihres Portfolios.
Portfolios
Unsere Strategien
Wir bieten drei klar definierte Anlagestrategien an, die den unterschiedlichen Risikotoleranzen, Risikofähigkeiten und Renditeerwartungen unserer Kunden gerecht werden.
- Aggressiv: Eine Portfolioallokation mit Fokus auf Kapitalwachstum.
- Standard: Ein ausgewogenes Portfolio, das Wachstumspotenzial mit moderaten Wertschwankungen verbindet.
- Konservativ: Eine Strategie, die den Kapitalerhalt und die Generierung von Ausschüttungen in den Vordergrund stellt.
