Warum ein Z-Mandat wählen?

Profitieren Sie von unserer Anlagestruktur

Zeltner & Co setzt Ihre individuellen Anlageziele mit einem persönlichen Mandat auf Sie zugeschnitten um und verwaltet Ihr Vermögen professionell – heute und für zukünftige Generationen.

Familienwerte

Verwurzelt in den familiären Werten, schützen wir Ihr Vermögen mit derselben Sorgfalt und Verpflichtung, die wir für unser Eigenes aufbringen.

Personalisierung

Erhalten Sie eine massgeschneiderte Anlagestrategie statt standardisierter Lösungen.

Kapitalallokation

Ein eigenständiger Ansatz jenseits herkömmlicher Vermögensverwaltung — mit Investitionen in alternative Anlagen und spezialisierte Nischenmärkte.

Core Mandat Wertentwicklung

monatlich aktualisiert

Benchmark: Gleichgewichtete durchschnittliche Rendite globaler Balanced-Fonds von drei der weltweit größten Vermögensverwalter (gemessen am verwalteten Vermögen, AuM): UBS (SBCGUQA), Morgan Stanley (MSGLBIU) und Goldman Sachs Global (GWBMUIA).
Core-Mandat: Die dargestellten Performancezahlen werden brutto vor sämtlichen Kosten ausgewiesen, einschliesslich Transaktionsgebühren, Slippage, Steuern und weiterer Kostenfaktoren. Die tatsächliche Wertentwicklung einzelner Mandate kann daher abweichen (Indexbasis: 100 zum 04.05.2022).

Unser Anlageprozess

Von Erkenntnis zu Wirkung

Risikoprofil

Zentrale Aspekte wie Ihre Risikotoleranz, Renditeerwartungen, Ihr Anlagehorizont sowie Ihre finanziellen Zielsetzungen werden gemeinsam mit Ihnen detailliert analysiert, um Ihr Risikoprofil präzise festzulegen.

Strategische Vermögensallokation

Basierend auf Ihrem Risikoprofil werden strategische Anlageklassen, beispielsweise Aktien und alternativer Anlagen, sowie deren langfristige Zielallokation definiert.

Taktische Vermögensallokation

Um kurz- bis mittelfristige Markttrends und makroökonomische Entwicklungen Rechnung zu tragen, nimmt Zeltner & Co taktische Anpassungen an der strategischen Vermögensallokation vor. Diese erfolgen stets innerhalb der von Ihnen festgelegten strategischen Vermögensallokation aus Schritt zwei.

Implementierung

Wir wählen die geeignetsten Anlageinstrumente aus, um Ihre Vermögensallokation effizient umzusetzen und Ihre Anlageziele zu erreichen.

Überwachung

Ihr Portfolio wird regelmässig überprüft, um Wertentwicklung, Risikokennzahlen und Kostenstrukturen zu evaluieren.

Reporting

Sie erhalten umfassende Berichte mit detaillierten Informationen zur Wertentwicklung und zur Zusammensetzung Ihres Portfolios.

Portfolios

Unsere Strategien

Wir bieten vier klar definierte Anlagestrategien an, die den unterschiedlichen Risikotoleranzen, Risikofähigkeiten und Renditeerwartungen unserer Kunden gerecht werden.

Dynamisch: Eine Portfolioallokation mit Fokus auf Kapitalwachstum.
Core: Ein ausgewogenes Portfolio, das Wachstumspotenzial mit moderaten Wertschwankungen verbindet.

Defensiv: Eine Strategie, die den Kapitalerhalt und die Generierung von Ausschüttungen in den Vordergrund stellt.
Cash Flow-Driven: Eine diversifizierte, einkommensorientierte Strategie mit dem Fokus auf die Erzielung verlässlicher Cashflows.